Valoriser une entreprise mûre pour la vente
Après avoir consacré plusieurs décennies à son entreprise, le fondateur de Profil Crédit souhaitait vendre son entreprise à sa juste valeur… et plus!
La vente d’une entreprise, ça se prépare
Le brief: aider M. Gauthier à mettre en valeur son entreprise pour obtenir une offre qui lui permettra de tourner la page le cœur léger, et mobiliser toute l’équipe derrière le projet, le temps de conclure la transaction.
Plusieurs raisons personnelles, combinées aux effets de la pénurie de main-d’œuvre, ont mené l’entrepreneur à prendre une décision: c’était l’heure de passer les rênes à quelqu’un d’autre. Mais combien ça vaut, une entreprise qu’on a passé notre vie à construire? Et comment obtenir un prix qui ne nous laisse pas de goût amer?
J’ai des défis similaires
Évaluer, puis optimiser
Luc a accompagné M. Gauthier dans une planification stratégique au but très clair: augmenter la valeur de Profil Crédit et garder l’équipe engagée durant le processus de vente. Un acquéreur potentiel membre du Fortune 500, Equifax, s’est manifesté et a exprimé ses intentions pour l’acquisition. S’en est suivi une longue période de vérifications diligentes durant laquelle Profil Crédit devait maintenir ses opérations, tout en continuant à optimiser ses procédés pour atteindre la valeur la plus élevée possible.
«Jean Gauthier a un parcours impressionnant. Il a bâti une entreprise solide, mais surtout une approche et un modèle d’affaires uniques qui pouvaient être exportés par Equifax. Ils ont immédiatement vu la valeur de Profil Crédit et surtout le méga-potentiel de perturber l’industrie et de prendre de l’avance sur la concurrence. Jean a reçu une offre qu’il ne pouvait refuser!»
Associé Principal
Notre mandat
- Établir le portrait financier de Profil Crédit
- Soutenir les dirigeants dans la présentation de leur entreprise sous un jour désirable
- Proposer une approche stratégique pour optimiser l’entreprise
- Accompagner l’équipe de Profil Crédit durant la période précédant la transaction avec Equifax
- Accompagner l’équipe dans le processus de valorisation de l’entreprise
«Le mariage avec Equifax était idéal pour Profil Crédit. La majorité de mes employés ont conservé leur emploi, et j’ai moi-même la chance d’agir comme consultant pour permettre à Equifax de transposer la méthode Profil Crédit à d’autres sphères. Et tout ça, c’est en grande partie grâce à Intégrale.»
Jean Gauthier
Fondateur de Profil Crédit