Valoriser une entreprise mûre pour la vente

Après avoir consacré plusieurs décennies à son entreprise, le fondateur de Profil Crédit souhaitait vendre son entreprise à sa juste valeur… et plus!

La vente d’une entreprise, ça se prépare

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Jean Gauthier a fondé son entreprise en 1991 à Ahuntsic, un bureau de crédit spécialisé dans le secteur alimentaire québécois. 30 ans plus tard, Profil Crédit comptait plus de 1000 clients et gérait des milliards de données de crédit confidentielles tous les mois.

Le brief: aider M. Gauthier à mettre en valeur son entreprise pour obtenir une offre qui lui permettra de tourner la page le cœur léger, et mobiliser toute l’équipe derrière le projet, le temps de conclure la transaction.

Plusieurs raisons personnelles, combinées aux effets de la pénurie de main-d’œuvre, ont mené l’entrepreneur à prendre une décision: c’était l’heure de passer les rênes à quelqu’un d’autre. Mais combien ça vaut, une entreprise qu’on a passé notre vie à construire? Et comment obtenir un prix qui ne nous laisse pas de goût amer?

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J’ai des défis similaires

Évaluer, puis optimiser

Luc a accompagné M. Gauthier dans une planification stratégique au but très clair: augmenter la valeur de Profil Crédit et garder l’équipe engagée durant le processus de vente. Un acquéreur potentiel membre du Fortune 500, Equifax, s’est manifesté et a exprimé ses intentions pour l’acquisition. S’en est suivi une longue période de vérifications diligentes durant laquelle Profil Crédit devait maintenir ses opérations, tout en continuant à optimiser ses procédés pour atteindre la valeur la plus élevée possible.

«Jean Gauthier a un parcours impressionnant. Il a bâti une entreprise solide, mais surtout une approche et un modèle d’affaires uniques qui pouvaient être exportés par Equifax. Ils ont immédiatement vu la valeur de Profil Crédit et surtout le méga-potentiel de perturber l’industrie et de prendre de l’avance sur la concurrence. Jean a reçu une offre qu’il ne pouvait refuser!»

Luc
Robert

Associé Principal

Notre mandat

«Le mariage avec Equifax était idéal pour Profil Crédit. La majorité de mes employés ont conservé leur emploi, et j’ai moi-même la chance d’agir comme consultant pour permettre à Equifax de transposer la méthode Profil Crédit à d’autres sphères. Et tout ça, c’est en grande partie grâce à Intégrale.»

Jean Gauthier

Fondateur de Profil Crédit

Ça sonne comme de la
musique à mes oreilles

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